Flutter Entertainment (NYSE: FLUT) erhöht sich heute um 1%, nachdem ein Analyst festgestellt hatte, dass die Aktie in den nächsten vier Jahren möglicherweise 600 US -Dollar übersteigen könnte, was ihren aktuellen Wert mehr als verdoppelt. Das Gaming -Eigenkapital endete heute bei 277,47 USD.
In einem Client -Bericht begann Macquarie -Analyst Chad Beynon mit der Berichterstattung über den Fanduel -Elternteil mit einem „Outperform“ -Rating und legte ein Kursziel von 340 USD fest, was auf eine potenzielle Steigerung von 22,8% gegenüber dem heutigen Abschluss hinweist. Er stellte fest, dass Flutter das „schwer fassbare“ Kriterium für die Software -Regel von 40 erfüllt, doch die Anleger empfinden das Unternehmen eher als Gaming -Aktien als als Software -Eigenkapital.
"Flut ist eine seltene Large-Cap-Aktie im Spiel- und Freizeitsektor, die die schwer fassbare Regel von 40 der Software entspricht, aber nicht wie eins handelt" Pfadlinie für sechs Jahre (2024E-30E) Einnahmen/Erträge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) Verbund jährliche Wachstumsraten (CAGRs) +12%/21%, angetrieben von einem unübertroffenen SAM (gewahrbarer adressierbarer Markt) mit einer +10%CAGR auf 210 Mrd. USD bis 2030 und Marktanteilsgewinne. ein vierjähriger Zeitrahmen. ”
In der Softwaresektor besagt die Regel von 40, dass ein Anbieter von Software-AS-A-Service (SaaS) ein Gesamtumsatzwachstum und Gewinnmarge von 40%erzielen muss. SaaS ist für zahlreiche Cloud -Computing -Unternehmen weitgehend relevant.
Beynon erklärte, dass Flattern als breites Wassergrabenbestand qualifiziert ist, was darauf hinweist, dass sie Vorteile wie eindrucksvolles Markenerkennung und starkes geistiges Eigentum (IP) besitzen, die nur wenige Rivalen replizieren können.
„Flut profitiert von einem tiefen Wassergraben (d. H. Einzigartiger IP, hohen Schaltkosten, Markentreue) und schafft erhebliche Eintrittsbarrieren. Das Potenzial für anorganisches Wachstum durch strategische Fusionen und Akquisitionen und Partnerschaften bieten den Vorteil nicht in unserer Prognose “, stellte der Analyst fest. „Wir glauben daher, dass Flut im Vergleich zu seinen intrinsischen Wert, zukünftigen Wachstumsaussichten und S & P 500 -Kollegen unterbewertet ist.“
Die breite Bewertung ist präzise, da Fanduel weltweit zu den führenden Gaming -Marken zählt, und in den USA bildet es neben DraftKings (NASDAQ: DKNG), dem anderen Teilnehmer, ein Online -Sport -Wett -Duopol.
Obwohl Fanduel zahlreiche Konkurrenten ausgesetzt ist, liegt es normalerweise in oder in der Nähe der höchsten Positionen in mehreren Bettor -Umfragen in Bezug auf Technologie und leistet in der Markentreue bewundernswert. Der Vorteil von Fanduel wird teilweise durch seine umfangreichen Angebote und seine technologische Dominanz in Parlays gleicherer Spiele festgenommen, die Bettoren anziehen und erhebliche Gewinne für die Betreiber erzielen.
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Amerikanische Investoren bewerten Flutter häufig hauptsächlich in Bezug auf Fanduel, aber die Wahrheit ist, dass das Unternehmen zahlreiche andere Marken besitzt, die in Regionen wie Australien und Europa einen erheblichen Marktanteil haben.
Das in Dublin ansässige Flutter erreichte seine führende Position über einen kontinuierlichen Strom strategischer Akquisitionen, und obwohl das Unternehmen mit seinen Geschäften häufig Aufmerksamkeit erregt, schätzen Anleger möglicherweise nicht ausreichend die Aktien für diese Akquisitionen.
“Seit 2019 haben die Flut -Aktien einen 23% igen CAGR (VS S & P 500 +16%) erlebt, was auf seine wichtigsten Hauptpositionen in der aktuellen (US, Großbritannien/Irland, Australien) und ausstehend (Italien, Brasilien) zurückzuführen ist ) Märkte, erreicht durch seine bewährte und reproduzierbare M & A -Strategie („Flattern Edge“) “, schließt Beynon. „Wir schätzen neun Akquisitionen seit 2019 haben ~ 200 US -Dollar an Investoren pro Aktienwert für Anleger mit einer langen Landebahn aus weltlichen Trends der Digitalisierung und Legalisierung geschaffen.“
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